ro Raiffeisen Bank a plasat cu succes o nouă emisiune de euroobligațiuni eligibile nepreferențiale de tip senior, în valoare de 600 milioane euro, cu o maturitate de 6,4 ani.
Emisiunea a fost subscrisă la un cupon fix de 4,62% pe an pentru primii 5,4 ani, cu o marjă de 1,5 puncte procentuale peste rata de referință în euro (mid-swap).
Prin această tranzacție, banca depășește pragul echivalent de 10 miliarde de lei atrași prin obligațiuni pe piețele locale și internaționale în ultimii șase ani, consolidându-și astfel capacitatea de a finanța economia românească și de a susține proiectele clienților pe termen lung.
Romulus Mircea, Director Trezorerie, a afirmat că rezultatul confirmă beneficiile unei prezențe predictibile pe piețele de capital și relațiile solide cu investitorii instituționali.
Participarea investitorilor internaționali și ratingul obligațiunilor La tranzacție au participat peste 90 de investitori instituționali din Regatul Unit, Franța și regiunea DACH, precum fonduri de investiții, asigurători și fonduri de pensii.
Citește articolul complet pe Epoch Daily
Deschide articolul →