Sursă: Zf.ro
Raiffeisen Bank a plasat cu succes o nouă emisiune de euroobligațiuni eligibile nepreferențiale de tip senior, în valoare de 600 milioane euro, cu o maturitate de 6,4 ani. Emisiunea a fost subscrisă la un cupon fix de 4,62% pe an pentru primii 5,4 ani, cu o marjă de 1,5 puncte procentuale peste rata de referință în euro (mid-swap).
Citește și: Costurile de împrumut ale Statelor Unite riscă să ajungă la 6% din cauza inflației
Prin această tranzacție, banca depășește pragul echivalent de 10 miliarde de lei atrași prin obligațiuni pe piețele locale și internaționale în ultimii șase ani, consolidându-și astfel capacitatea de a finanța economia românească și de a susține proiectele clienților pe termen lung. Romulus Mircea, Director Trezorerie, a afirmat că rezultatul confirmă beneficiile unei prezențe predictibile pe piețele de capital și relațiile solide cu investitorii instituționali.
Participarea investitorilor internaționali și ratingul obligațiunilor
La tranzacție au participat peste 90 de investitori instituționali din Regatul Unit, Franța și regiunea DACH, precum fonduri de investiții, asigurători și fonduri de pensii. Obligațiunile au fost evaluate de agenția Moody’s cu calificativul Baa2, o treaptă peste rating-ul suveran al României (Baa3), și urmează să fie incluse în fondurile proprii și datoriile eligibile ale băncii.
- 600 milioane euro valoare emisă
- Cupon fix de 4,62% pentru primii 5,4 ani
- Maturitate de 6,4 ani
- Participarea a peste 90 de investitori internaționali
- Rating Moody’s: Baa2, peste ratingul suveran
- Obligațiunile vor fi listate pe bursa din Luxembourg
Impactul asupra economiei și perspectivele de dezvoltare
România continuă să fie atractivă pentru investitori, iar această emisiune demonstrează încrederea în perspectivele de creștere ale economiei locale. Alina Rus, Chief Financial Officer, a subliniat că Raiffeisen Bank își asumă rolul de a transforma această încredere în finanțări sustenabile, sprijinind dezvoltarea pe termen lung a proiectelor din țară.
Tranzacția a fost intermediată de Bank of America, Natixis, Intesa Sanpaolo și Raiffeisen Bank International, în calitate de coordonatori principali globali, iar obligațiunile vor fi tranzacționate pe bursa din Luxembourg, consolidând poziția băncii pe piețele internaționale.